J. Frank Wilson and the Cavaliers se formaron hacia 1955 en Estados Unidos. El grupo estaba liderado por el guitarrista Sid Holmes y, más tarde, por el vocalista J. Frank Wilson, tras el reclutamiento del cantante original, Alton Baird. La formación inicial de la banda también incluía al bajista Lewis Elliott, al saxofonista Rob Zeller y al baterista Ray Smith. Su gran salto a la fama se produjo en 1964, cuando su mánager, Sonley Roush, presentó al grupo la canción «Last Kiss», grabada originalmente por Wayne Cochran. El sencillo, publicado inicialmente por Le Cam Records y Tamara Records, salió a la venta a nivel nacional con Josie Records bajo el número de catálogo 923 en 1964. Entró en la lista Billboard Hot 100 en junio de 1964, alcanzó el número 2 en octubre de 1964 y vendió más de un millón de copias, lo que le valió un disco de oro. El grupo siguió con el sencillo «Hey, Little One» (1964), que alcanzó el puesto número 85 en las listas. Tras la muerte del mánager Sonley Roush en un accidente de tráfico y los posteriores cambios en la formación —entre los que se incluyeron que Lewis Elliott asumiera el liderazgo, que James Thomas se hiciera cargo de la voz y la incorporación del guitarrista Dave Erkin—, los Cavaliers continuaron grabando, mientras que J. Frank Wilson publicó material en solitario hasta 1978. J. Frank Wilson siguió de gira hasta su fallecimiento el 4 de octubre de 1991, y Lewis Elliott falleció el 21 de junio de 2022, a los 84 años.