Wayne Fontana, Bob Lang, Ric Rothwell y Eric Stewart formaron Wayne Fontana And The Mindbenders en Manchester, Inglaterra, en 1963, y poco después se les unió Graham Foote. Um Um Um Um Um Um, publicado en 1964, fue su mayor éxito de ventas, seguido por Game Of Love el año siguiente, que alcanzó el número uno en la lista Billboard y el número dos en la lista de álbumes del Reino Unido. En 1965, Fontana abandonó el grupo en mitad de un concierto, y Stewart asumió el papel de líder y cambió el nombre del grupo por el de The Mindbenders. La nueva formación lanzó su primer sencillo A Groovy Kind Of Love en 1966, que alcanzó el número dos en EE.UU. y el Reino Unido, asegurando a la banda y al público que podían seguir adelante sin Fontana. Sin embargo, los siguientes discos no consiguieron la misma popularidad y su última gira por EE.UU. tuvo lugar en 1966 como teloneros de James Brown. El grupo apareció en 1967 en la película de Sidney Poitier To Sir, With Love, con canciones suyas también en la banda sonora, pero ni siquiera esa exposición adicional logró crear la tormenta necesaria para resucitar a la banda que una vez fue. The Mindbenders se despidieron por última vez con una gira por el Reino Unido en 1968. Después de The Mindbenders, Graham Foote se unió a Herman's Hermits, donde alcanzó el éxito, y Eric Stewart y Graham Gouldman pasaron a formar el exitoso grupo 10cc.
