Audience se formó en Londres en 1969 por Howard Werth (guitarrista y vocalista), Trevor Williams (bajo, vocalista, acordeón), Keith Gemmell (saxofón, flauta, clarinete) y Tony Connor (batería, piano). El grupo pasó de ser una banda de soul semiprofesional a conseguir rápidamente un contrato de management, un contrato editorial, una residencia en el Ronnie Scott's Jazz Club y un contrato discográfico con Polydor. Su single de debut "Belladonna Moonshine" precedió al álbum de 1970 Audience, un disco de guitarras acústicas con el saxofón de Gemmell y arreglos de cuerda de Andrew Pryce Jackman. En 1971 el grupo publicó Friend's Friend's Friend, seguido de The House on the Hill (1971) y Lunch (1972), este último producido por Gus Dudgeon con arreglos de Robert Kirby y portada de Hipgnosis; Lunch contó con la colaboración de la sección de metales de los Rolling Stones. El single "Indian Summer" alcanzó el número setenta y cuatro en la lista Billboard Hot 100 en 1971, lo que supuso la única entrada de la banda en las listas estadounidenses. Una gira por EE.UU. con Rod Stewart, The Faces y Cactus en 1972 aumentó su notoriedad, pero también precipitó la marcha de Gemmell, que entre 2004 y 2013 siguió actuando, publicando un álbum en directo Alive & Kickin' & Screamin' & Shoutin' (2005) y actuando hasta su última actuación en el 100 Club de Londres en 2013.
