Smith & Mighty, formado por Rob Smith y Ray Mighty en Bristol, Inglaterra, surgió en 1987 como grupo de música electrónica. Sus primeros trabajos incluían los temas breakbeat "Walk on By" y "Anyone Who Had a Heart", que mezclaban una producción sofisticada con elementos de hip-hop. La fusión del dúo de composiciones de Burt Bacharach con ritmos contemporáneos anticipó la fascinación del género trip-hop por el pop para adultos de finales de los sesenta. Smith & Mighty produjeron éxitos como "Wishing on a Star" para Fresh 4 y firmaron con FFRR Records, con el objetivo de replicar el éxito de Soul II Soul. Su álbum de debut, Bass Is Maternal, fue rechazado inicialmente por su discográfica, pero acabó publicándose en 1995 bajo su propio sello, More Rockers. El dúo también produjo trabajos para Marxman y publicó recopilaciones como la serie DJ Kicks y Big World, Small World , de 1999, a la que siguió una reedición de Bass Is Maternal en 2000. Entre sus temas destacan "Remember Me" y colaboraciones como "Rwanda", con Andy Scholes. Las contribuciones de Smith & Mighty ayudaron a definir el sonido Bristol, influyendo en artistas como Massive Attack y Portishead. En 2002, publicaron el álbum Life Is... a través de Studio !K7.