Formado en Weimar, Alemania, en 1991, Friend 'N Fellow es un dúo diverso y multigénero formado por la vocalista Constanze Friend y el virtuoso guitarrista Thomas Fellow. Ambos han desarrollado sus propias carreras antes de trabajar juntos. Friend, cantante de formación, fue telonera de artistas como Alvin Lee y James Brown como vocalista principal del grupo de R&B Mr Adapoe. Por su parte, Fellow se consolidó como uno de los guitarristas más destacados de Alemania y llegó a ser profesor en la Universidad de Música de Dresde. Inspirados por el blues, el jazz, el soul y el pop, los dos músicos empezaron a colaborar en 1991 y publicaron el debut independiente de Friend 'N Fellow, Fairy Godmother, en 1995. El dúo comenzó entonces a trabajar con Ruf Records, iniciando la colaboración con Home , de 1997, y continuando con el sello a lo largo de las dos décadas siguientes. Tras publicar Purple Rose (1998) y Taxi(2001), Friend 'N Fellow demostró su fuerza como grupo imprescindible en directo con Live (2003), que recogía una actuación en Weimar, la ciudad natal de la banda. Dos años después, los músicos reinterpretaron los sonidos de sus artistas favoritos con una colección de versiones -el bien llamado Covered- y empezaron a trabajar en un nuevo álbum de material original, Crystal, que llegó en 2006. Le siguieron álbumes de estudio como Lady, de 2009, Discovered, de 2010, y About April , de 2015, así como el álbum de conciertos Silver Live, de 2016. Tres años después, Friend 'N Fellow publicó su duodécimo álbum, Characters, en el propio sello discográfico de Thomas Fellow, Doctor Heart Music.